Pflichtteil vom Erbe ohne Anwalt geltend machen: Kosten – Frist – Vorgehen

1. Was ist der Pflichtteil und wie hoch ist er?

Der Pflichtteil ist ein Mindestanspruch auf einen Anteil am Erbe, der nahen Angehörigen zusteht, die per Testament enterbt oder nur unzureichend bedacht wurden.

Beispiele:

1. Der Erblasser ist nicht verheiratet und hinterlässt ein Kind. Der gesetzliche Erbteil des Kindes beträgt 100 %. Sein Pflichtteil bei Enterbung würde bei 50 % liegen.
2. Der Erblasser ist nicht verheiratet und hat zwei Kinder. Deren gesetzlicher Erbteil beträgt je 50 % des Nachlasses und ihr Pflichtteil würde bei je 25 % liegen.
3. Der Erblasser war verheiratet im Güterstand der Zugewinngemeinschaft und hat zwei Kinder. Der gesetzliche Erbteil der Ehefrau beträgt 25 % und wird wegen der Zugewinngemeinschaft um weitere 25 % auf insgesamt 50 % erhöht. Damit beträgt der gesetzliche Erbteil der beiden Kinder je 25 %. Der Pflichtteil der Kinder beträgt je 12,5 % oder ein Achtel des Nachlasses.

Berechnung des Pflichtteils

Vom Nachlasswert zum Zeitpunkt des Erbfalles werden die Nachlassverbindlichkeiten (Schulden, Bestattungskosten) abgezogen. So erhält man den Nettonachlasswert. Dann ermittelt man die Pflichtteilsquote. Dies ist der Prozentsatz vom Nettonachlasswert, den der Erbe auszahlen muss.

2. Wer hat trotz Testament Anspruch auf den Pflichtteil?

Pflichtteilsberechtigt sind:

• Abkömmlinge des Erblassers (Kinder / Adoptivkinder, Enkel, Urenkel),
• Ehepartner,
• eingetragene Lebenspartner,
• Eltern

Keinen Pflichtteil bekommen zum Beispiel:

• Geschwister,
• Nichten und Neffen,
• Stiefkinder

Beispiel: Der Erblasser hat ein Kind und einen Urenkel. Das Kind erhält einen Pflichtteil, der Urenkel nicht.

Abkömmlinge (Kinder, Enkel, Urenkel) gehen wiederum den Eltern des Erblassers vor. Gibt es also einen Abkömmling wie etwa ein Kind, gehen die Eltern leer aus.

Wenn es mehrere gleichrangige Pflichtteilsberechtigte gibt, hat jeder von ihnen unabhängig von den Anderen Anspruch auf seinen Pflichtteil. Der Pflichtteil des Einzelnen beträgt auch bei mehreren Berechtigten immer die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, dieser reduziert sich allerdings bei mehreren Erben.

Beispiel: Bei zwei gesetzlichen Erben beträgt deren Erbteil je 50 %, bei drei Erben ist es jeweils ein Drittel.

3. Was sind die Voraussetzungen für einen Pflichtteilsanspruch?

Die Voraussetzungen des Pflichtteilsanspruches sind:

• Der Erbfall ist eingetreten.
• Die dreijährige Verjährungsfrist ist noch nicht abgelaufen.
• Der Berechtigte hat nicht auf seinen Pflichtteil verzichtet.
• Der Pflichtteil wurde ihm nicht vom Erblasser entzogen.

Wenn die Voraussetzungen des Pflichtteils vorliegen, muss der Pflichtteil aktiv vom Berechtigten gegenüber den Erben geltend gemacht werden.

4. Gibt es eine Frist für das Einfordern des Pflichtteils?

Der Anspruch auf den Pflichtteil verjährt innerhalb von drei Jahren zum Jahresende. Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres,

• in dem der Anspruch entstanden ist und
• der Pflichtteilsberechtigte von den anspruchsbegründenden Umständen sowie der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

Beispiel: Der Erblasser hat seine Tochter per Testament enterbt und verstirbt im April 2026. Seine Tochter erfährt im Mai 2026 vom Inhalt des Testaments. Die Verjährungsfrist beginnt am 1. Januar 2027 um 0 Uhr und endet am 31. Dezember 2029 um 24 Uhr.

Unabhängig davon, wann die enterbte Person vom Erbfall erfahren hat, verjährt der Anspruch auf den Pflichtteil spätestens 30 Jahre nach dem Erbfall.

5. Wann entsteht der Anspruch auf den Pflichtteil?

Der Anspruch auf den Pflichtteil entsteht mit dem Erbfall, also dem Tod des Erblassers, und ist sofort fällig. Allerdings müssen sich Pflichtteilsberechtigte selbst darum kümmern und die Auszahlung ihres Pflichtteils von den Erben fordern, denn dies passiert nicht automatisch.

Praktisch wird der Pflichtteilsanspruch häufig erst nach Eröffnung des Testaments geltend gemacht, da die Pflichtteilsberechtigten erst zu diesem Zeitpunkt sicher und nachweisbar wissen, dass sie tatsächlich enterbt wurden. Das Nachlassgericht schickt gesetzlichen Erben nach der Testamentseröffnung – oft einige Wochen nach dem Erbfall – eine Kopie des Testaments und des Eröffnungsprotokolls zu.

6. Welche Auskünfte können enterbte Angehörige von den Erben fordern?

Viele Pflichtteilsberechtigte haben beim Einfordern ihres Pflichtteils schon die Erfahrung gemacht, dass Erben gerne den Wert des Nachlasses herunterspielen oder Auskünfte darüber verweigern. Hier hilft der gesetzliche Auskunftsanspruch aus § 2314 BGB.

Pflichtteilsberechtigte können von den Erben verlangen:

• Erstellung eines Nachlassverzeichnisses, wobei auf Verlangen auch die Aufnahme eines notariellen Nachlassverzeichnis verlangt werden kann, welches alle Vermögenswerte und Schulden zum Zeitpunkt des Erbfalles präzise auflistet. Evtl. Notarkosten gehen zu Lasten des Nachlasses.
• exakte Wertangaben, nötigenfalls unter Hinzuziehung von Sachverständigen (insbesondere bei Immobilien oder Unternehmensanteilen),
• Auskunft über Schenkungen des Erblassers an Erben oder Dritte innerhalb der letzten zehn Jahre (relevant für den Anspruch des Pflichtteilsberechtigten auf einen finanziellen Ausgleich für Schenkungen des Erblassers, durch die der Nachlass und somit der Pflichtteil verringert wurde – sog. „Pflichtteilsergänzungsanspruch“).

7. Wie macht man den Pflichtteil (ohne Anwalt) geltend?

Enterbte Angehörige können grundsätzlich ihren Pflichtteil auch ohne Anwalt einfordern. In komplizierteren Fällen, bei zerstrittenen Angehörigen und bei einer schwierigen Berechnung des Nachlasswertes kann es sich jedoch lohnen, frühzeitig einen im Erbrecht erfahrenen Anwalt hinzuzuziehen.

Möchten enterbte Angehörige ihren Pflichtteil trotz Testament einklagen, ist meist ebenfalls ein Anwalt erforderlich: Bei einem Streitwert von mehr als 10.000 Euro ist seit Anfang 2026 das Landgericht zuständig, dort besteht Anwaltszwang.

Für das Einfordern des Pflichtteils empfehlen sich folgende Schritte:

1. Anspruchsgegner feststellen: Bei mehreren Erben richtet sich der Pflichtteilsanspruch grundsätzlich gegen die Erbengemeinschaft bzw. die Miterben, wobei im Einzelfall besondere Haftungsregelungen zu beachten sein können. Als Informationsquelle dient das vom Nachlassgericht eröffnete Testament.
2. Auskunft / Nachlassverzeichnis anfordern: Hier empfiehlt sich eine schriftliche Aufforderung an die Erben, ein Nachlassverzeichnis zu erstellen, aus dem sich der exakte Wert der einzelnen Vermögensgegenstände ergibt. Das Verzeichnis sollte Vermögensgegenstände und Nachlassverbindlichkeiten (Schulden, Bestattungskosten) gegenüberstellen. Ebenso sollte man Auskunft über Schenkungen des Erblassers in den letzten zehn Jahren vor seinem Ableben verlangen.
3. Pflichtteilsanspruch beziffern: Auf Grundlage des Nachlassverzeichnisses wird die Höhe des Pflichtteilsanspruchs berechnet. Schenkungen in den letzten zehn Jahren können zu einem Pflichtteilsergänzungsanspruch führen.
4. Dreijährige Verjährungsfrist prüfen.
5. Pflichtteilsanspruch vom Erben schriftlich einfordern.
6. Wenn der Erbe nicht reagiert oder Komplikationen auftreten, sollte man einen Anwalt beauftragen.
7. Pflichtteil einklagen: Hier empfiehlt sich eine sogenannte Stufenklage. In der ersten Stufe wird auf Auskunft / ein Nachlassverzeichnis geklagt, in der zweiten dann auf Auszahlung des Pflichtteils.

8. Welche Kosten entstehen?

Eine Klage auf den Pflichtteil verursacht in jedem Fall Gerichtskosten und bei anwaltlicher Vertretung auch Rechtsanwaltsgebühren.

Die Höhe beider Positionen richtet sich nach dem Wert des Pflichtteils: Je höher der Wert ist, desto höher fallen auch die Anwalts- und Gerichtskosten aus. Immerhin werden diese prozentual günstiger, je höher der Pflichtteilsanspruch ist. Der beauftragte Rechtsanwalt kann die Frage nach den zu erwartenden Kosten genauer beantworten.

9. Was passiert, wenn ich das Erbe ausschlage?

Wer eine ihm angefallene Erbschaft ausschlägt, kann grundsätzlich nicht stattdessen den Pflichtteil verlangen. Hiervon gibt es jedoch wichtige gesetzliche Ausnahmen, denn bei folgenden testamentarischen Regelungen kann eine Erbausschlagung die Voraussetzung dafür sein, dass man den Pflichtteil einfordern kann:

1. Das Testament enthält Beschränkungen für das Erbe, zum Beispiel
   • die Einsetzung eines Nacherben, für den das Erbe bewahrt werden soll,
   • die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers,
   • eine Teilungsanordnung, die regelt, wie der Nachlass unter den Erben verteilt werden soll,
   • die Einsetzung des Pflichtteilsberechtigten als Nacherbe, der erst dann erben soll, wenn der Vorerbe verstirbt.
2. Das Testament enthält sogenannte Beschwerungen des Erben:
   • Die Erbschaft ist an Auflagen wie die Pflege des Erblassers geknüpft oder
   • die Erbschaft ist mit einem Vermächtnis belastet (der Pflicht, einen Einzelgegenstand an eine andere Person herauszugeben).

In diesen Fällen können Pflichtteilsberechtigte nach § 2306 BGB ihr Erbe ausschlagen und den Pflichtteil verlangen.

10. Kann der Erblasser verhindern, dass ich meinen Pflichtteil einfordere?

Der Erblasser kann nach § 2333 BGB einem Erben ausnahmsweise den Pflichtteil entziehen, wenn dieser

• dem Erblasser oder einer ihm nahestehenden Person nach dem Leben getrachtet oder eine schwere Straftat gegen diese Personen begangen hat,
• gegenüber dem Erblasser absichtlich gesetzliche Unterhaltspflichten verletzt hat,
• rechtskräftig wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung verurteilt wird und die Beteiligung am Nachlass deshalb für den Erblasser unzumutbar ist,
• wenn die Unterbringung des Abkömmlings in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt wegen einer ähnlich schwerwiegenden vorsätzlichen Tat rechtskräftig angeordnet wird.

Die Pflichtteilsentziehung muss mit Angabe der Gründe im Testament oder Erbvertrag geregelt sein und führt dazu, dass der Betreffende sein Anrecht auf den Pflichtteil verliert.